美国大豆出口协会

每年2月中下旬，美国农业部首席经济师办公室（OCE）都会发布关于未来十年的农业展望报告。展望报告在不发生影响全球农业供求的重大事件和大范围异常天气状况的前提下，基于对美国和全球宏观经济、农业生产力和贸易政策的预设，对全球农产品供需、贸易及价格等指标的走势进行预测。

需要说明的是，本年度报告中对宏观经济背景的预设在2019年8月完成，因此没有将中美贸易之间的最新进展纳入分析，而是假定中美互征的关税将在整个展望期内始终存在。本文选取了报告中与大豆相关的部分，与大家分享。

大豆及大豆制品的全球贸易趋势

随着发展中国家人均收入及人口的增加、城市化及现代食品制造与营销产业的发展，全球对大豆、大豆油等食用植物油和用于畜禽养殖的蛋白粕的需求将不断增长。

展望期内，中国仍然是世界上主要的大豆进口国。许多位于北非、中东和东南亚的国家国内饲料需求不断增加，已经开始提升国内的压榨产能。这意味着对大豆等油籽的进口需求将迅速增长，且预计增长势头将在未来十年内持续下去。在展望期内，预计全球大豆贸易将增长23.6％，豆粕贸易将增长16.5％，豆油贸易将增长22.6％。未来十年，巴西、美国和阿根廷预计将供应全球89.5％的大豆、86％的豆粕和71％的豆油。

大豆

展望期内，国际大豆贸易量预计增长3,570万吨至1.87亿吨，增长率为23.5%。

至2029/30年度，巴西的大豆出口量预计将增长2,180万吨（29%）至9,740万吨。巴西在全球大豆和大豆产品出口中所占的份额从将39.8％上升至42.2％。展望期内，巴西大豆种植面积的年增长率预计超过2.5%，世界头号大豆出口国地位稳固。

阿根廷的大豆出口量预计每年增长2.5％，到2029/30年达到940万吨。阿根廷的低廉生产成本以及持续的汇率疲软有望鼓励农民将更多土地转为大豆生产。尽管数量远低于巴西和美国，阿根廷仍然是世界第三大大豆出口国。

展望期内，美国的大豆出口量将从5,650万吨增长至6,100万吨。

至2029/30年度，中国大豆的年进口量将从2020/21年的8,610万吨增长至11,250万吨，占全球总增长量的74%。

豆粕

由于对蛋白饲料需求的不断增加，东南亚、北非、中东和拉美地区的豆粕进口量在展望期内预计将有较大的增幅。东南亚对全球豆粕进口增量的贡献最大，到2029/30年度，印尼、菲律宾、泰国和马来西亚的豆粕进口总量将增加到1,550万吨，增长量占全球豆粕贸易预计增长量的42.0％。

展望期内，国际豆粕贸易量预计将增长1,140万吨（16.5％）至8,040万吨。到2029/30年度，阿根廷、巴西和美国三大豆粕出口国的豆粕出口量分别占全球的46.0％，25.0％和16.0％。

阿根廷将保持全球最大的豆粕出口国地位，其豆粕出口量预计在未来十年增加550万吨，达到3,690万吨。在巴西，家禽和猪肉产量的快速增长推动了国内豆粕消费，并限制了豆粕出口的增长速度。展望期内，预计巴西豆粕出口量将增加420万吨（26.7％）。

豆油

受食品和工业应用的双重需求推动，展望期内国际大豆油进口量预计增长280万吨至1,490万吨。阿根廷、巴西、欧盟和美国是世界四大豆油出口来源地。预计至2029/30年度，阿根廷、巴西和美国的豆油出口量将占全球的51%、15%和8%。

阿根廷国内的大豆压榨行业较发达、国内市场规模有限，是全球最大的豆油出口国。展望期内，其出口量预计增长21%至760万吨。由于双季作物种植的推广、作物/牧草轮作比重的调整以及西北部的耕地扩展，阿根廷的大豆产量增加，促进了大豆压榨量的增加。

印度是全球最大的大豆油进口国，至2029/30年度，预计其豆油进口量将达到460万吨，增长26%。推动印度大豆油进口量增长的主要因素包括对国内植物油需求的迅速增加，以及油籽种植面积的扩大范围有限。

近年来，中国国内的大豆压榨量迅速增加，因而2017/18年度大豆油进口量下降至48.1万吨。预计到2020/21年，中国的大豆油进口量将增加到120万吨，到2029/30年将增加到160万吨。

美国国内大豆供需展望

种植面积方面，在2019/20年度由于受到不利天气状况以及中美贸易摩擦的影响，美国大豆种植面积大幅下降。预计在展望期内，大豆种植面积预计将回升并相对稳定，保持在8,500万英亩左右。

国内消费方面，美国国内对豆粕、豆油的需求将持续增长，国内压榨量也将呈上升态势。展望期内，饲料价格将保持在较低的水平、畜禽业的产能将持续增加；豆油在生物柴油等清洁能源中的使用量稳定在较高水平，在展望期内用于生产生物柴油的大豆油预计将保持在85亿磅，满足超过11亿加仑的豆油基生物柴油的年生产需求。

出口方面，美国大豆出口量在2012/13至2017/18年间迅速增长，而2019/20年度出现下降。但随着生产商和出口商适应新的贸易环境，预计出口量在展望期中段将恢复至较高水平。随着巴西大豆继续占领市场份额，预计在2020/21至2029/30年间，美国大豆的全球贸易份额将从34.0％略降至32.5％。美国的豆油和豆粕出口也将继续面临来自南美的竞争压力。预计到展望期末，阿根廷豆粕出量将持续增加，占据全球豆粕出口总份额的45.9%；巴西作为豆粕的第二大出口国，有望将其在全球豆粕出口中所占的份额从22.6％提高到24.6％。