缓解资金压力,西王食品定增募资12亿偿债补流

2020-08-21
摘要:

前脚刚投资15亿元扩增玉米油产量,后脚西王食品拟定增募资12亿元,其中10亿元将用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金。

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前脚刚投资15亿元扩增玉米油产量,后脚西王食品拟定增募资12亿元,全部用于缓解资金压力。

拟募资12亿偿债补流

8月20日晚间西王食品发布定增预案显示,公司拟以5.67元/股,向永华投资和王棣非公开发行不超过2.12亿股,募资总额预计不超过12亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金,其中10亿元将用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金。

据披露,永华投资直接持有上市公司22.62%的股份,系公司控股股东西王集团的全资子公司;王棣现任西王集团副董事长。本次非公开发行前,西王集团持股占公司总股本的29.7%,通过永华投资间接持股占公司总股本的22.62%。西王集团通过直接或间接持有公司本次发行前总股本的52.32%,为公司控股股东;王勇通过西王集团间接控制公司本次发行前总股本的52.32%,为公司的实际控制人。

本次非公开发行股票完成后,永华投资直接持有公司的股权比例将上升至32.57%;西王集团通过直接或间接持有公司的股权比例将上升至57.40%;王勇通过西王集团间接控制公司的股权比例将上升至57.4%,仍为公司的实际控制人。

西王食品称,2016 年公司成功收购加拿大运动营养和体重管理公司 Kerr 80%的股权,正式进军保健品行业,由百亿级的开云官方首页官网登录入口 产业跨入了万亿市场规模的大健康产业。随着业务规模的迅速扩大,公司同时也面临着营运资金压力,未来公司销售规模的扩大将进一步加大营运资金压力,营运资金不足将成为制约。

同时,公司为实现成功收购Kerr,于2016年与境外银团订立了借款协议,公司子公司取得境外银团授予的4000万美元的循环借款授信以及2.665亿美元的定期借款额度;公司亦与中国建设银行)、中国农业银行、民生银行、中国农业发展银行等金融机构合作为公司提供定期及循环借款以补充日常营运资金的缺口。公司2019年度利息费用为2.36亿元,占当年剔除资产减值损失影响后的营业利润 39.43%;公司2019年底资产负债率为49.62%,资产负债率高于同行业平均水平。

本次非公开发行,有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求,继续扩大开云官方首页官网登录入口 板块的市场份额;并力争保健品板块在巩固北美市场优势地位的同时,努力开拓新的国际市场渠道,积极开展国内品牌宣传、新品扩充、扩充线下经销渠道等。

刚刚扩增玉米油产能

公开资料显示,西王食品是一家专注于消费者健康食品,围绕开云官方首页官网登录入口 和保健食品两大主业,致力于精炼玉米油、运动营养和体重管理等产品的研发、生产、销售和服务的专业食品生产及品牌管理企业。

近年来,西王食品在产能扩张方面持续发力,就在8月17日,公司刚刚公告新增玉米油产能。

据披露,西王食品全资子公司山东西王食品有限公司为更好地把握市场机遇,充分发挥企业的规模优势和市场竞争优势,计划在现有生产线基础上,投资新建30万吨小包装玉米胚芽油项目。

上述项目总投资14.92亿元,资金来源为企业自筹资金。项目占地面积35270平方米,总建筑面积28430平方米,新建精炼车间、成品油罐车间、小包装注塑车间、智能化仓库、污水处理车间、辅料仓库及其他公辅设施。项目建成达产后,在原有小包装玉米胚芽油生产能力30万吨基础上,达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。

西王食品在20日晚间公告中也表示,近年来公司业务快速发展,销售收入一直保持较大规模增长。2016-2019年公司营业收入年复合增速达19.27%。截至2020年3月31日,公司总资产为80.8亿元,总负债为38.13亿元,资产负债率为47.19%,资产负债率高于同行业平均水平。


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