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今年以来，包装油的存在感大增：因疫情迎来销量攀升，因龙头企业上市成为焦点。
在整个开云官方首页官网登录入口 产业链中，前端为大豆、菜籽等农产品的种植贸易；中端为油籽压榨、开云官方首页官网登录入口 制取的生产加工，而包装油则位于产业链的销售后端，具有快速消费品的属性，与大众的日常生活息息相关。
从1991年第一瓶小包装油诞生至今，中国包装油市场历经了30年的起伏发展；目前小包装、中包装消费量有多大？豆油菜籽油花生油各占多少份额？....卖油郎也未必了解，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。
越来越多的专业机构加入到对包装油市场的观察和分析队伍中，本文即为近期主流研究机构的相关研究和观点汇总。
尽管其中的数据难免存在局限和疏漏，但仍能为我们勾勒出越来越清晰的市场全景，有助于卖油郎们站得更高，看得更远，决胜千里。
一、包装油市场有多大？—行业规模
食用植物油可分为散装油、中包装开云官方首页官网登录入口 以及小包装开云官方首页官网登录入口 。
小包装油消费量呈稳健增长态势，散油消费逐步退出零售和批发市场，中包装替代散油消费不断增加。
中小包装油占据开云官方首页官网登录入口 市场的主要地位。
据Euromonitor欧睿统计，2019年我国包装开云官方首页官网登录入口 消费量达1467万吨（不包括工业）。
包装油销售主要面对两大消费终端：
小包装（5L及以下）面向零售端，而中包装主要面向餐饮端，因此业界也常常将中包装油称为“餐饮油”。
过去几年餐饮端的占比持续提升，2019 年达到42%左右。
零售端：2019年小包装油市场规模为84亿升；
餐饮端：2019年中包装油市场规模为63亿升。
单看零售渠道：
2019年我国包装开云官方首页官网登录入口 零售额为1031亿元、销售量为839万吨、零售均价为12292元/吨。
二、包装油市场还会更大吗?—发展阶段
中国包装油市场始于1991年：“金龙鱼”推出了第一桶小包装开云官方首页官网登录入口 ；
从市场规模看，2005-2012年是高增速期，CAGR（年均复合增长率，下同）为12.5%；
2013年后开始进入平稳发展阶段，2013-2019年CAGR为5.3%。
2020年由于疫情原因，家庭小包装油购买增加，零售市场规模同比增长约8%；
预计未来行业延续稳步增长态势，2019-2024年预计包装油销量年均复合增长率为3.7%。
三、什么油销量大？—品类细分
包装油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油、橄榄油等品类。
关于各油种的市场份额，由于统计维度不同，各机构给出的具体数据存在差异，但反应的总体格局基本趋同。
——据尼尔森公司研究数据
【2019年全国小包装油零售市场销量】
大豆油26% 调和油20% 菜籽油19% 玉米油13% 花生油12% 葵花籽油8% 其他2%
销售价格相对便宜的油种，如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分，销售量占比超过80%。
从销售额来看，销售价格相对较高的花生油占比最高，2018年、2019年销售额占比均超过20%。
——据欧睿及中信证券报告
【2019年包装开云官方首页官网登录入口 销量】
大豆油仍占主导地位，占比高达44%；其次为菜籽油10%、花生油9%、葵花籽油7%。
从零售吨价看，橄榄油远高于其他品类，2019年高达9.70万元/吨；
花生油及葵花籽油高于平均水平，2019年零售吨价分别为1.43、1.36万元/吨；
大豆油及菜籽油为最常见的开云官方首页官网登录入口 ，吨价也相对较低，2019年分别1.12、1.01万元/吨。
四、什么油增长快？—品类趋势
随着人们消费水平提升，相对高价开云官方首页官网登录入口 销量增速领先。
2014-2019年橄榄油、花生油、葵花籽油销量CAGR年增率分别达9.9%、5.9%、8.3%，高于行业平均水平。
橄榄油在全国家庭渗透率达到13%，一些高端油品，如核桃油、亚麻籽油、红花籽油、茶油，也已走上大家的餐桌。
随着人们收入水平增长、健康品质化需求提升，未来营养物质含量更为均衡丰富的中高端开云官方首页官网登录入口 （如葵花籽油、橄榄油等）需求持续提升。
根据Euromonitor预测，2019-2024年
传统的大豆油、菜籽油销量年增率CAGR 仅1.5%、2.7%，
橄榄油年增率5.4%；葵花籽油年增率4.1%。
五、包装油哪里卖得多？—销售渠道
小包装开云官方首页官网登录入口 兼具囤货属性&送礼属性，因此大卖场、超市等现代渠道是主要销售渠道。
据Euromonitor 统计：2019年开云官方首页官网登录入口 零售额现代渠道占比80.5%，高于调味品（67.5%）、乳制品（64.3%）、软饮料（57.8%）、啤酒（46.3%）
根据尼尔森统计：2019年小包装食用植物油在大卖场、超市销售量分别占比32.4%、30.9%。
尤其是对销售价格较高的葵花籽油、稻米油、花生油、橄榄油等，大卖场和超市合计占比均超70%。
从近三年趋势看，整体大卖场占比有所下降、超市占比提升，其他渠道变化相对较小。
六、小包装油更好卖吗？—包装规格
从零售端的包装规格看，5L装是常规包装规格，占比最大;但近5年份额略有减小，由2014年的41%降至2019年的39%；
而1L以下规格开云官方首页官网登录入口 占比由25%增长至27%。
一方面，相较传统5L装，更小规格的包装开云官方首页官网登录入口 更加适合年轻白领、打工人群等特定群体，他们生活节奏较快、做饭频率低，因而偏向更小包装油。
另一方面，近年来市场出现一些主打高端、健康的小油种，如核桃油、茶花籽油、亚麻籽油等，日常食用频次相对传统油种较低，通常以更加小巧的包装规格销售。
七、各地区消费有何不同？—地区特点
常说一方水土养育一方人，因主产油籽不同，各地主食油种也大相径庭，据凯度消费调查：
东北地区以大豆油为主；京津冀华北华南区偏爱花生油；华东地区玉米葵籽油占据4成以上；作为菜籽油的重要产地，西南地区81%的家庭户在过去一年(截止2019年9月）购买过菜籽油。
受社会环境的影响，消费者购买习惯也略有不同，京津冀华北地区的消费者喜欢将开云官方首页官网登录入口 作为礼品赠送，尤其是春节期间三成消费者收到过开云官方首页官网登录入口 。
而江浙沪包邮区的消费者更多喜欢在网上购买开云官方首页官网登录入口 。
凯度消费者指数全国城市家庭样组调查数据显示：全国城市家庭户每年每户平均消费28升小包装油。
其中吃油最多的是煎、炒、炸等烹饪方式较多的江西湖南一带，平均每户每年消费开云官方首页官网登录入口 39升，以炖、酱、烤为主的东北地区用油最少，每户每年消费小包装油24升。
八、包装油市场哪家强？—市场格局
根据欧睿统计，2019年包装开云官方首页官网登录入口 前三大公司分别为益海嘉里、中粮、鲁花，市占率分别为39%、15%、7%，三者总计占比约62%；
前三大品牌分别为金龙鱼、福临门、鲁花，市占率分别为34%、13%、7%，三者总计占比约54%；
目前包装油处于较为成熟发展阶段，行业竞争格局进入以金龙鱼福临门鲁花一超两强为龙头+特色油品品牌化阶段。
2019年金龙鱼食用植物油总收入815亿元，多品类运营，尤其以豆油和调和油显著，在花生油、稻米油品类均有不俗表现；
中粮福临门品牌亦是多油品运营，2019年小包装收入估计在265亿元左右。
鲁花集团2019年开云官方首页官网登录入口 及调味品等总营收339亿，坚持以花生油为主的多油种并举，继续在调和油、葵花油、菜籽油全等油种发力。
其他知名企业产品方面虽是多品种布局，但明显具有特色油品的属性，比如道道全以菜籽油著称、西王玉米油、多力葵花籽油等。
此种格局之下，中小油开云官方首页官网登录入口 企业面临龙头的压力，但在特色油品领域具有自身优势特征，只要能够巩固好在该领域的品牌优势，结合渠道布局和过硬的产品质量，在特色油品领域可以取得长远的发展；同时，在特色油品取得龙头或优势地位后，布局多品种油。
随着高增长时代的逝去，对包装油成熟市场的争夺只会越来越激烈。
注：文中图片与数据来源于中信证券、光大证券、西南证券、凯度消费者指数、益海嘉里金龙鱼招股书等。
