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根据中国海关总署的数据，2020年，中国从俄罗斯油菜籽进口量达到33.1万吨，同期增长75%，俄罗斯已成为中国第三大油菜籽供应国。

2021年年初以来，俄罗斯实行油菜籽出口关税，而针对菜籽油和菜籽粕的出口仍维持零关税，促进了俄境内油菜籽加工业的蓬勃发展，俄罗斯菜籽油和菜粕类加工产品产量和出口量大幅增长。

根据俄罗斯海关总署的数据，2020/21农业年，自8月至4月份，中国从俄罗斯进口菜籽油总量达26.6万吨，同期增加60%，其在俄菜籽油出口量中的占比由去年同期的33% 提升至64%，成为俄罗斯最大的菜籽油进口国。

在当前世界经贸形势受疫情影响的当下，中俄双边贸易逆势上扬，取得成绩着实来之不易，再一次凸显了中俄经贸关系的韧性和潜力。

俄罗斯油籽产业发展战略

2018年3月11日，俄罗斯农业部发布“关于俄罗斯2030年农业发展战略的若干意见”。文件中提到，大豆和油菜籽将成为俄罗斯农业重点发展的核心农作物品类。

根据意见，到2030年，俄罗斯计划将油籽类作物种植面积扩大至2500万公顷。目前俄油籽类作物种植面积已达到1648万公顷。根据目前的增长速度，俄罗斯油籽类作物将有望提前完成俄政府2030年农业发展战略目标。

俄油籽类作物种植面积10年内翻倍

近10年来，俄罗斯油籽类作物种植面积翻倍增长。俄罗斯主要油籽类产品包括葵花籽、大豆、油菜籽等。

2021/22年，俄罗斯油籽类作物种植面积达到1648万公顷，再一次创历史新高。其中，葵花籽965万公顷，占比58%。大豆种植面积302万公顷，占比18%，油菜籽168万公顷，占比10%。

俄油籽类作物产量10年内翻两倍

2020/21年，俄罗斯油籽类农产品总产量为2125万吨。近10年来，翻两倍。

图片预测2021/22年，俄油籽类产量将达到2331万吨。其中葵花籽产量为1331万吨，占比62.6%、大豆产量430万吨，占比20.2%、油菜籽产量258万吨，占比12.1%。

俄罗斯油菜籽行业特点

俄罗斯油菜籽行业近几年来的发展特点可以总结为以下几点：

俄罗斯油菜籽种植面积和产量在持续大幅增长；

西伯利亚地区成为俄罗斯最主要的油菜籽生产基地，以春油菜为主；

俄罗斯在加入wto后，持续下调油菜籽出口关税，油菜籽出口量大幅提升；

疫情期间，为了稳定物价，俄政府恢复油菜籽出口关税，促进油籽加工业发展，俄菜籽油和菜粕产量和出口量增长迅猛；

由于境内市场需求尚未得到满足，俄油菜籽进口量也处于上升趋势；

由于受国际市场影响，俄油菜籽和其副产品价格持续上涨；

中国成为俄罗斯油菜籽和菜籽油最大的贸易伙伴；

俄油菜籽种植面积20年内增长12倍

2021年，俄罗斯油菜籽种植面积创历史新高，相比2020年增长13.0%，达到168.20万公顷。5 年内增长71.7%，10 年内增长88.2%，20年内增长12倍。

2021年，俄罗斯油菜籽种植面积主要增加在西伯利亚地区为主的春油菜籽上。春油菜种植面积比2020年增长19.1%，达到140.60万公顷。而以高单产为特点的冬油菜面积减少约10.2% ，约为 27.6万公顷。

俄油菜籽产量20年内翻20倍

2020年，俄罗斯油菜籽收获量（未烘干清筛）达到279.04万吨，与2019年同期增长20.9%，在5年内增长1.5倍，10年内增长3倍，20年内增长20倍。

根据美国农业部的预测，2021年俄罗斯油菜籽收获量将达到298万吨，根据俄罗斯农业行业分析中心AB-cetre预测，达到296万吨。

西伯利亚成为俄最核心油菜籽生产基地

油菜籽是非常难种的作物，通常需要轮作，而且需要遵守繁杂的种植操作流程。此外，油菜籽作为小粒作物，对收获和运输条件有特殊要求。

油菜籽不算俄罗斯最核心的油籽类作物，其在俄油籽类作物总产量中的占比只有12%，但在俄境内种植普及率很高，覆盖俄罗斯全境。其中，西伯利亚地区是俄罗斯最核心的油菜籽生产地基地，其产量在全俄油菜籽总产量中的占比超过34%。

俄罗斯油菜籽产量TOP-10地区包括：克拉斯诺亚尔斯克边疆区、阿尔泰边疆区、图拉、加里宁格勒、克麦罗沃地区、鞑靼斯坦共和国、新西伯利亚、梁赞、利佩茨克地区和斯塔夫罗波尔地区。TOP 10 产区油菜籽产量占全俄总产量的58.3%。

西伯利亚春油菜产量增长极为突出

俄罗斯油菜籽分春油菜和冬油菜两种。冬季油菜籽主要分布在中央区的加里宁格勒州、南方区的克拉斯诺达尔和斯塔夫罗波尔等俄罗斯欧洲片区。俄罗斯冬油菜单产比较高，约为2-5 吨/公顷。

俄春油菜主要分布在以大陆气候为特点的西伯利亚南部和外贝加尔地区。其单产比冬油菜低的多，约为1.2吨/公顷-1.5吨/公顷。

20年来，俄罗斯油菜籽产量增长了20倍。如下图所示，西伯利亚南部地区的春油菜产量增长最为显著。

俄罗斯油菜籽产量大幅增长的主要原因是出口需求增长和出口利润大幅提升。而且全球油菜籽产量的70% 以上都是转基因作物。而俄罗斯作为全球最主要的非转基因油菜籽生产国，在全球市场的优势越来越显著。

俄油菜籽出口关税促进油菜籽加工业发展

俄罗斯加入世贸组织后，由于WTO贸易规则，2008年开始，俄罗斯政府持续下调油菜籽出口关税，从20%下调至6.5%。关税的下调刺激了油籽原料的对外出口。

2020年油菜籽出口量创历史新高，达72.02万吨。相比2019年的27.83万吨，增加了63.0%。自2008年以来，俄油菜籽出口量增长将近6倍。白俄罗斯和中国成为俄罗斯油菜籽最主要的进口国。

但2021年年初以来，由于疫情爆发、石油价格不稳定、卢布贬值等原因，以及受全球油菜籽市场价格影响，俄罗斯油菜籽价格大幅上涨。味蕾稳定价格，在俄联邦油脂联盟大力推动下，俄政府将油菜籽出口关税恢复至30%。

根据俄罗斯政府于2020年12月份签署的№2065号政府令，自2021年1月9日至2021年6月30日，油菜籽出口关税提高至30%，并每吨不低于165欧元。后来将出口关税政策延期至2022年9月1日。而菜籽油和菜籽粕出口关税依然维持零关税政策。

由于油菜籽原料出口关税政策正式实行，2021年1-6月，俄罗斯油菜籽出口量较2020年同期下降15.3%，为16.74万吨。

俄罗斯油菜籽出口关税直接影响了俄油菜籽原料出口规模。但同时促进了菜籽加工业蓬勃发展，尤其西伯利亚地区，大幅促进了当地菜籽油和菜籽粕产量和出口量。

在此之前，俄罗斯境内油菜籽加工厂主要集中在俄罗斯的欧洲片区。俄罗斯菜籽油65%以上的产能集中在俄西部地区的一家公司，即友谊集团公司。

根据俄罗斯农业咨询机构关于2020/21俄罗斯油籽加工业盈利能力分析报告，俄非转基因菜籽油加工和销售利润率每吨最少达到 25 至 50 美元。

俄菜籽油和菜籽粕产量和出口量持续增长

菜籽油产量：

根据美国农业部的数据，2020年，俄罗斯菜籽油产量为 75.2 万吨，相比 2019 年增长22.1%。据俄罗斯统计局的数据，2020年俄罗斯菜籽油产量为58.27万吨，相比2019年同期增长1.7%。

美国农业部统计数据和俄罗斯统计局的统计数据有差别，原因是俄统计局统计的菜籽油产量没有包含俄罗斯加工商在白俄境内加工的菜籽油产量。

菜籽油出口量：

根据AB-Center统计数据，2020年，俄菜籽油出口量为68.6 万吨。5年内，增长2.6倍，10年内增长6.9倍，15年内增长120.5倍。

2021年1-6月，俄菜籽油出口量较2020年1-6月增长17.4%，达33.87万吨。俄罗斯菜籽油主要出口方向是中国、挪威、拉脱维亚和立陶宛。

菜籽粕产量：

根据美国农业部的数据，2020 年俄罗斯菜籽粕产量为 113 万吨，同期增加18.7%。预计2021年再增长2.7%，达到116万吨。

菜籽粕出口量：

2020年，俄罗斯菜籽粕出口量达到24.58万吨，5年内增长10.5%，10年内增长67.4%，15年内增长4.3 倍。

2021年1-6月，与2020年同期相比，菜籽粕出口量增长12.0%至15.06万吨。俄罗斯菜籽粕主要出口方向是芬兰、法国和瑞典。

俄罗斯油菜籽进口量也处于上升趋势

俄罗斯油菜籽进口量很少，但随着俄境内油菜籽加工需求的增加，俄油菜籽原料进口出现了显着增长，尤其2014年以后迅速增长，由2013年的3千吨增长至2019年26万吨。

根据AB-Center的数据，俄罗斯油菜籽自拉圭和哈萨克斯坦进口，发往加里宁格勒地区进行加工。菜籽油和菜籽粕主要从白俄罗斯和哈萨克斯坦进口。并在加里宁格勒地区进行进一步深加工。

俄罗斯油菜籽价格持续上涨

2020 年俄罗斯菜籽、菜籽油、菜籽粕价格有上升趋势，到2021 年价格持续走强。俄罗斯油菜籽和其副产品价格走强与国际市场有关。

根据AB-Center分析，根据俄罗斯油菜籽收获量进展来看，2021年年底，俄罗斯油菜籽和其副产品价格将开始稳定并略有下降。然而，在 2022 年初，预测价格出现新一轮上涨。